샌프란시스코 AI서밋 (반도체협력, AIDC구축, 투자이니셔티브)
수천억 달러짜리 협약이 발표되면 그 기업 주식을 당장 사야 할까요? AI 뉴스를 보다 보면 저도 이 충동을 느낄 때가 있습니다.그런데 이번 샌프란시스코 AI서밋 결과를 보면서 오히려 속도를 늦추고 따져봐야겠다는 생각이 먼저 들었습니다.삼성·SK·현대차·네이버가 엔비디아·오픈AI·앤트로픽과 총 9,500억 달러 규모의 AI 협력을 선언했다는 뉴스, 숫자만 보면 화려하지만 실제 의미는 조금 다르게 읽힐 수 있습니다.반도체 공급망의 핵심 파트너로 인정받다일반적으로 AI 경쟁은 소프트웨어 모델 기술력의 싸움이라고 알려져 있지만, 제 경험상 뉴스를 쭉 따라오다 보면 결국 모든 논의가 하드웨어로 수렴합니다. 이번 서밋도 마찬가지였습니다.삼성전자는 브로드컴과 향후 5년간 총 2,000억 달러 규모의 협력을 발표했습니..
반도체 주가 반등 (하이퍼스케일러, CAPEX, 버블 신호)
솔직히 고백하면, 저는 한동안 국내 반도체 주가가 오르내리는 이유를 삼성전자나 SK하이닉스의 실적만 보면 된다고 생각했습니다. 그런데 최근 코스피가 사상 최고치를 찍고 불과 보름 만에 20% 넘게 빠지는 장면을 직접 겪으면서, 그 단순한 시각이 얼마나 좁은 것인지 뼈저리게 느꼈습니다. 이번 조정이 어디서 반등 신호를 찾아야 하는지, 그 실마리를 정리해봤습니다.하이퍼스케일러 실적이 왜 국내 반도체와 연결될까혹시 미국 빅테크 기업의 실적 발표가 서울 증시를 좌우한다는 말을 처음 들었을 때 반신반의하지 않으셨나요?저도 처음엔 그랬습니다. 그런데 지금은 알파벳, 마이크로소프트, 메타, 아마존의 실적 발표 일정을 달력에 표시해 두는 수준이 됐습니다.여기서 하이퍼스케일러(Hyperscaler)란 대규모 데이터센터를..