heestory2026 님의 블로그

삼성전자의 올해 연간 영업이익 전망치가 360조 원으로 상향됐습니다.이 숫자를 처음 접했을 때 저도 잠깐 멈칫했습니다.불과 몇 달 전만 해도 반도체 업황 회복이 더디다는 얘기가 많았는데, 이제는 가격 상승폭이 예상을 훌쩍 넘기 시작한 것입니다.예상을 깬 메모리 가격 상승세직접 겪어보니, 반도체 관련 종목을 지켜볼 때 가장 중요한 건 단순한 기대감이 아니라 실제 ASP(Average Selling Price, 평균판매가격) 추이입니다. ASP란 제품 한 단위당 평균적으로 받는 판매 금액을 뜻하는데, 이 수치가 오르면 같은 물량을 팔아도 이익이 크게 늘어나는 구조입니다.올해 2분기 기준으로 D램 ASP는 40% 이상, 낸드플래시 ASP는 60% 중반 수준으로 뛰었다는 추정치가 나왔습니다.제가 이 수치를 처음..

대기업이 협력사를 지원한다고 하면 보통 자금 대출이나 납품 단가 인상 정도를 떠올리기 마련입니다.그런데 SK그룹이 이번에 내놓은 상생안은 구조가 조금 다릅니다.저도 처음 내용을 봤을 때 "이게 단순 지원금 발표랑 뭐가 다르지?"라는 의문이 먼저 들었는데, 들여다볼수록 관심이 가는 부분이 있었습니다.협력사 실패 부담을 나누는 R&D 도전 보상제대기업과 중소 협력사 사이에는 오래된 구조적 문제가 하나 있습니다.협력사가 새 기술을 개발하다 실패하면 그 손실을 고스란히 혼자 떠안아야 한다는 점입니다. 결과적으로 기술 도전보다 검증된 제품만 납품하는 쪽을 택하게 되고, 공급망 전체의 기술 혁신 속도가 느려집니다. 저는 이 문제가 단순히 '자금이 없어서'가 아니라 '실패 리스크를 혼자 감당할 수 없어서'라는 점이 ..

솔직히 저는 이 뉴스를 처음 봤을 때 숫자가 너무 커서 실감이 나지 않았습니다.삼성 140조, SK 100조, 합치면 민간 투자만 392조 원. 그냥 흘려보낼 뻔했는데, 한 문장이 눈에 걸렸습니다."30여 년 전 아산은 드넓은 포도밭이었다." 그 문장을 읽고 나서야 이 투자가 단순한 숫자가 아니라는 걸 느꼈습니다. 포도밭이 세계 최대 디스플레이 단지가 된 충청의 역사충청권이 갑자기 주목받은 게 아닙니다. 이미 30여 년에 걸친 산업 전환의 역사가 쌓인 지역입니다.과거 아산은 말 그대로 농업 지역이었는데, 지금은 세계 최대 디스플레이 생산 단지로 탈바꿈했습니다.온양 캠퍼스 역시 과거 범용 반도체 후공정 기지에서 출발해 지금은 HBM 생산라인으로 진화하는 중입니다.여기서 HBM(High Bandwidth M..

올여름 불암산 등산로에서 갈색여치가 100마리 넘게 무리 지어 있다는 목격담이 연달아 올라오고 있습니다.러브버그에 이어 이번엔 여치라니, 솔직히 이건 예상 밖이었습니다.단순한 해프닝이라고 넘기기엔 뭔가 찜찜한 구석이 있어 직접 자료를 파고들어 봤습니다.불암산에서 무슨 일이 — 목격 급증의 배경지난 27일, 서울 노원구 불암산을 오르던 직장인 한 분이 등산로 주변에서 꼽등이처럼 생긴 곤충 수백 마리를 마주치고 발걸음을 돌렸다는 이야기가 퍼졌습니다. 저도 그 커뮤니티 글을 읽으면서 사진을 봤는데, 솔직히 소름이 돋았습니다.무리 지어 있는 모습이 꼽등이와 너무 흡사해서 처음엔 저도 구분을 못했을 정도였으니까요.그 곤충의 정체는 갈색여치였습니다. 꼽등이와 비슷하게 생겼지만 엄연히 다른 종으로, 국내 자생종입니다..

규제가 집값을 잡는다고 정말 믿으시나요? 저는 솔직히 이번 발표를 보면서 "또 시작이구나" 싶은 생각이 먼저 들었습니다.동탄에서 22억짜리 신고가가 터지자마자 정부가 동탄구·기흥구·구리시를 규제지역으로 묶었습니다.단기 처방이 장기 해법이 될 수 있는지, 직접 겪어보니 그 답이 그리 단순하지 않았습니다.뒷북 정책, 이번에도 반복됐습니다동탄역롯데캐슬 84㎡가 지난해 9월에는 15억 3천만원이었습니다.그런데 올해 2월 반도체 호황이 가시화되자 19억원으로 뛰더니, 6월에는 22억 2500만원이라는 신고가를 찍었습니다.그제야 정부가 규제를 발표했습니다.이걸 보면서 제가 느낀 건, 결국 '집값이 오른 뒤에야 움직이는 패턴'이 이번에도 반복됐다는 것입니다.규제가 예방이 아니라 사후 처방에 가깝다는 인상을 지우기 어..

솔직히 이번 발표를 처음 접했을 때 저도 숫자에 잠깐 멈칫했습니다. 140조 원이라는 규모가 쉽게 와닿지 않아서요.삼성이 충청 지역에 HBM 팹, 차세대 디스플레이, 배터리, AI 서버용 패키지 기판을 동시에 구축하겠다는 계획은 단순한 공장 증설이 아니라 국내 산업 구조 자체를 바꾸려는 시도에 가깝습니다.기대와 우려가 동시에 드는 이유도 거기에 있습니다.HBM 팹과 AI 반도체, 왜 지금 충청인가이번 투자의 핵심은 천안·온양에 들어서는 HBM 팹입니다. 삼성전자가 이곳에만 56조 원을 쏟아붓기로 했습니다.여기서 HBM(High Bandwidth Memory)이란 여러 개의 D램을 수직으로 쌓아 데이터 처리 속도를 극대화한 고대역폭 메모리를 뜻합니다.쉽게 말해 AI 연산에 필수적인 '초고속 메모리'입니다...